新加坡企业重组与并购

1.收购

如贵公司正在考虑收购一项业务,我们的专家团队可帮助贵公司处理整个收购周期中的各种问题,包括制定收购策略、实现预期价值等。

当贵公司通过收购来实施发展策略时,将面对许多决策问题。我们协助买方成功处理收购过程中的复杂问题,在各个阶段实现价值。


 u=3794854369,183438249&fm=27&gp=0.jpg                         我们将以投资者的思维协助贵公司:

                           - 制定有效的收购策略

                           - 发现收购机会并确定收购的优先次序

                           - 进行准确的估值

                           - 制定并实施可行的解决方案

                           · 收购业务后取得实际成效

                           在规划及执行收购的关键阶段,我们可协助公司顺利处理各种重要问题。


                          · 交易筹划:怎样实现价值和回报的最大化?

                            制定与企业愿景一致的交易策略以及清晰的资本配置计划,以实现价值的最大化。

                          · 制定目标:有哪些业务可以收购?

                           根据收购目标出售与否、与交易策略的匹配度及所有权结构,来发现收购目标并确定收购的优先次序。有效协调各利益相关方并与卖方进行初期接触,有助于向交易成功的目标稳步迈进。

· 估值:资产的价值多少?

全面审阅收购目标的业务及其价值驱动因素,以此评估其价值,包括考虑收购后的价值上升空间。

· 交易执行:如何以适当的价格完成交易?

处理调查过程中出现的问题,例如在交易协议中为风险定价及加入保护条款,并评估未来的上升空间,从而自如地协商并执行交易。

· 交易完成前:如何顺利过度?

制定有效的实施计划,既保证实施的速度,减少对业务的干扰,掌控新业务。确保制度与流程的本地化,制度,汇报体系及IT等系统整合,确保与母公司接轨。

· 交易后:如何实现交易的价值?

明确目标运营模式并制定实施路线图,包括处理企业文化问题及设计有效的效益追踪模型。

· 价值实现:如何实现价值的最大化?

采用最佳实践方法以发现、衡量及提升运营方面的进步及协同效应,发掘未开发的价值。


2.出售

如贵公司正考虑出售一项业务,我们的团队可协助贵公司处理出售过程中的各种问题,如制定退出策略实现价值最大化,提升保留业务的价值等。


企业出售成功的业务出售策略包括积极的资产组合管理及计划周详的出售流程。我们可协助贵公司:

· 分析业务组合以实现股东价值最大化

· 评估退出策略

· 让业务为退出做好准备

· 执行有效的出售流程

· 降低交易风险

· 提升保留业务的价值

在规划及执行剥离的关键阶段,我们的专家团队会协助贵公司顺利处理各种重要问题。


· 投资组合策略:如何实现股东价值最大化?

分析业务组合的当前价值和潜在价值,并评估所选剥离方案的风险、效益及可行性以制定策略。

· 退出方案:如何以恰当的退出策略实现股东价值最大化?

从买家的角度定位出售业务的价值。我们的团队将协助贵公司发掘并筛选合适的买家,代表贵公司与买家接触,确保贵公司有足够资料供潜在竞标者参考并用于出售过程

· 退出准备:如何让业务为退出做好准备?

确保投资者获得他们所需的信息,并在业务分离时避免价值损失。分析最佳交易结构及所需步骤,将有助投标者了解潜在的成本及收入协同效应。

· 交易执行:如何以合适的价格完成交易?

有策略地进行交易,全面规划业务的分离,签约前预测买家可能提出的问题。

· 交易完成前:是否准备好完成交易?

在完成交易的过程中保持控制,确认监管要求,落实业务剥离计划,核实买方需要的支持。

· 交易完成后:如何实现交易价值?

高效完成交易以取得实际成效,注意减少剥离风险,帮助投资者退出过渡服务协议,并针对保留业务执行降低搁浅成本计划。


我们的团队能协助贵公司及早发现问题,避免价值损失。帮助贵公司了解剥离的潜在风险和回报,降低价值损失,协助贵公司进行谈判,实现出售价格的最大化,并在尽量不干扰正常业务的情况下执行交易。


3. 募资

优化资本结构对于可持续增长十分重要。我们的团队可协助贵公司从债务和股权形式进行融资——从初步评估、制定策略一直到成功执行。

从战略角度来确定融资目标并理解债务和股权融资的不同方案,对于可持续增长而言至关重要。从初步评估、制定策略一直到成功执行,我们将在整个融资过程中提供实质的协助。凭借丰企业募资 富的经验和市场地位,我们可帮助贵公司:

                       · 根据业务和发展计划确定融资目标

                       · 根据业务类型评估最优资本结构

                       · 发现潜在资金来源和资本结构关键目标

                       · 接触市场并磋商关键的商业条款

                       · 根据交易来制定股东和贷方之间的持续沟通策略

                        我们的团队会协助贵公司顺利处理各种重要问题,以便顺利制定并实施资本结构交易,并通过融资实现资本结构目标。



· 融资策略:哪种资本结构最合适?

在评估业务计划、融资目标和资本需求后,制定资本结构战略计划。

· 确定和评估方案:有哪些融资方案?

通过分析既有的融资安排、当前的财务状况和未来财务预测来确定推动业务计划的首选策略,以协助贵公司评估融资方案和市场偏好。

· 交易准备:如何准备、与谁接洽?

评估债务或股权融资各阶段的可行性、挑战和机遇。采用综合性方案,确定并接触合适的贷款人和投资者,解决与投资者关系、资本投资和资本结构相关的重要问题。

· 交易执行:如何达成最优条款?

研究当前的市场状况、潜在投资者的偏好,以及其他行业和市场如何解决融资需求。

· 利益相关方的沟通:如何实现持续的沟通?

制定有效策略,鼓励利益相关方积极参与,推动实现长远价值。贵公司可通过对投资者和/或债券持有者研究来传达战略意图并预测贷款人的相关问题和市场动态,从而与利益相关方维持互利双赢的关系。


我们的团队从投资者的角度来考虑问题,全程协助贵公司开展融资。我们将就贵公司的战略决策提供切实可靠且具实际价值的意见,帮助贵公司实现业务增长的目标。我们可协助贵公司与股东开展卓有成效的沟通,以此获得股东支持,促成交易。





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